NTT DATA presenta el reporte Insurtech Global Outlook 2023 | #Tech

• La transición energética, la digitalización y la crisis climática están creando oportunidades para transformar los procesos tradicionales en la industria aseguradora.
• Europa sigue recortando distancias con Estados Unidos y concentra el 50% de las operaciones de Insurtech.

Ciudad de México, 22 de agosto de 2023.- El mercado Insurtech alcanzó los 8,000 millones de dólares de inversión en el año 2022 a través de 470 acuerdos, lo que representa el segundo mejor período en cuanto a cantidad de alianzas. Esto se desprende del informe Insurtech Global Outlook 2023 elaborado por la consultora tecnológica NTT DATA. A lo largo del mismo, la compañía analiza la situación actual y futura del sector asegurador. En esta edición, la compañía ha decidido analizar los 5 retos a los que se enfrenta la industria, como son la sostenibilidad, la ciberseguridad, gestión del riesgo, los modelos de seguros bajo demanda, y el mercado del bienestar.

Tras un 2021 marcado por el mayor grado de madurez del sector tradicional, en el que se alcanzaron los 11,000 millones de dólares en inversión, los resultados de 2022 indican que se trató de un gran año, pues los 8,000 millones de dólares lo convierten en el segundo mejor desde que se tienen registros (2016) a pesar de suponer un 28% menos de inversión. La alta inversión se ha visto afectada por la ‘incertidumbre socioeconómica a nivel global’: los conflictos en Europa, la alta inflación y el aumento de los tipos de interés han provocado cambios en la vida los ciudadanos de todo el mundo, y en todos los mercados, incluido el asegurador. 

Según Bruno Abril, socio responsable de Seguros en NTT DATA “llevamos 7 años analizando el sector Insurtech, y el hecho de que, a pesar de toda la incertidumbre socioeconómica, los niveles de inversión sigan siendo tan altos, demuestra la capacidad de adaptación a los movimientos del mercado para apoyar al sector hacia las demandas emergentes. Al final, el ecosistema asegurador ha sabido ver los beneficios de los nuevos modelos, además de elevar la importancia de temas que no son ajenos a esta industria como la ciberseguridad y la sostenibilidad, que tendrán cada vez más incidencia a medio y largo plazo. Esa es una tendencia que cada vez cobrará más fuerza”.

El informe muestra que Europa continúa recortando distancias con Estados Unidos, siendo la actual, la brecha más pequeña entre ambos. De hecho, el continente concentró el 50% de las operaciones en las etapas iniciales del 2022, siendo Reino Unido, Alemania y Francia, seguidos de Italia, España y Suiza, los países más activos en rondas de financiación, especialmente en áreas como ciberseguridad, seguros integrados y salud mental.

Si 2021 estuvo marcado por una ola de innovación liderada por Estados Unidos, que, además, sacó a bolsa cuatro compañías aseguradoras, en 2022 decrecieron sus inversiones, entre otros motivos por el cambio de enfoque de las Insurtech Startups del país que se orientaron a la reducción de gastos. La realidad de este acercamiento del mercado europeo con el norteamericano se justifica principalmente con la inversión en compañías en etapas iniciales que son las que menos se han resentido en este año. Principalmente, esto se debe a la búsqueda de la inversión en modelos orientados a la rentabilidad en lugar del crecimiento, apuntando a un mayor retorno en las primeras etapas que en otros años.

En cuanto a Latinoamérica, se observa un ligero crecimiento en los últimos años en las etapas iniciales. Esta región se ha vuelto más atractiva y ha mostrado menor impacto que en los mercados líderes. 

En los países de América Latina, especialmente Brasil y Chile, se muestra una mezcla del nivel de rezago en la región -que recientemente ganó tracción con modelos auto UBI-, la oferta de beneficios para empleados y empresas que ofrecen soluciones de Seguros integrados. Las apuestas en esta región a nivel inversión se encuentran en el segmento del bienestar, la telemedicina, seguros automotrices y de ciberseguridad.

Sin duda, en Latinoamérica se pueden encontrar modelos prometedores tras el éxito de modelos Insurtech como el de Seguros como Servicio( insurance-as-a-service).

El sector asegurador está viviendo una evolución sin precedentes y avanzando en el empleo de las tecnologías. De hecho, según recoge el informe, hay cuatro tecnologías que han experimentado un crecimiento especial en su uso a lo largo del último año. Estas tecnologías resuelven retos distintivos en el sector, entre los que se encuentran la integración de API, la analítica con el análisis predictivo y el diagnóstico de salud, una tecnología que emplea los datos y análisis sanitarios para abordar los actuales y nuevos retos en la salud, mejorando la personalización y la toma de decisiones en los procesos.

Alejandro Morán, Socio Healthcare Global, Insurance Americas en NTT DATA Latam, comentío que: “a pesar de los desafíos del sector y la caída de la inversión, el último año fue de cambios y logros importantes, y confiamos en el éxito de las insurtechs, que ya preparan la mentalidad de todos para el futuro y demuestran la necesidad de estar atentos a las tendencias”. 

Inés Eusebio, Socia Insurance Industry en NTT DATA México, compartió: “Conocer cuáles son los modelos de negocio que están ganando impulso entre las insurtech nos permite tener un mapa de hacia dónde se estarán desarrollando los servicios de las aseguradoras en los siguientes años. Este sector en América Latina tiene un gran potencial de crecimiento ya que la región se encuentra en un momento de amplia adopción tecnológica; siempre que se conozcan las necesidades locales la oferta puede ser disruptiva y transformativa”. 

5 retos por delante, derivados de comportamiento del sector Insurtech

Toda la información analizada en esta edición del informe ayuda a entender cómo el sector Insurtech se enfrenta a los nuevos retos que tiene por delante. Además, muestra los comportamientos analizados en todas las fases de madurez, junto con los crecimientos detectados en este último periodo y los movimientos del sector que hacen que la inversión se sitúe en la segunda mayor cifra histórica.

De este análisis se desprenden 5 retos relevantes para el sector Insurtech, que desvelan las preocupaciones y áreas en las que se centrarán:

• Sosteniblidad y gestión del riesgo: el cambio climático es identificado como el primer riesgo en el sector, pues los catastróficos fenómenos naturales que están ocurriendo en los últimos años provocan importantes pérdidas. Por ello, las aseguradoras deben identificar y desarrollar soluciones centradas en el clima, detectándose tres áreas de actuación al respecto: asegurar la transición a Net-Zero, crear soluciones de transferencia de riesgos para los crecientes riesgos físicos, y adaptar los servicios. 

Aquí también juega un papel clave la tecnología, pues las aseguradoras emplean IoT, sensores estacionarios, datos de radar o sonar, visión por ordenador, drones, gemelos digitales, aprendizaje automático y análisis estadístico, que se aprovechan para predecir y mitigar el riesgo de catástrofes naturales, y prevenir y reducir la pérdida de vidas humanas, bienes y recursos.

• Ciberseguridad: Los ataques cibernéticos incrementan un 50% año tras año, lo que ha llevado a muchos gobiernos a estudiar nuevas leyes. En este contexto hiperconectado, las empresas buscan nuevas formas para protegerse de ataques dañinos y a invertir en protección, especialmente para garantizar la seguridad de los datos, que son la base fundamental y el núcleo esencial para la suscripción de seguros.

Aunque la ciberseguridad en los seguros no es una línea de negocio tradicional, por el alto coste de las tecnologías aplicadas, la realidad del contexto actual donde la inversión de aseguradoras en insurtechs se ha multiplicado por seis en los últimos tres años, motivadas por la visión de futuro en la prevención de riesgos, también cibernéticos, y en dispositivos IoT, supone un reto que no puede descartarse.

• Modelos de seguros bajo demanda: la simplicidad de los modelos bajo demanda hace que se incremente en un 58% la probabilidad de contratar un seguro, y el sector debería aprovechar estos nuevos modelos para incrementar su capacidad de llegar a un público más amplio. En este sentido, la tecnología juega un papel fundamental para el crecimiento de este modelo.

• El mercado del bienestar: tras los acontecimientos sociales de los últimos años (con especial foco en la pandemia por COVID-19), los consumidores consideran más que nunca la importancia del bienestar. La adopción de las tecnologías digitales en los temas relacionados al bienestar no para de crecer, y prueba de esto es que el 71% de los consumidores declara que considera probable usar la atención virtual (un 18% más que en 2021).

Las inversiones en seguros corporativos con foco en la salud siguen un crecimiento continuo desde 2015, lo que denota que el mundo corporativo tiene clara la importancia del bienestar.

Sobre NTT DATA

NTT DATA, parte del Grupo NTT, es una compañía innovadora global de servicios empresariales y de IT con sede en Tokio. La empresa ayuda a los clientes en su proceso de transformación a través de consultoría, soluciones industriales, servicios de procesos comerciales, modernización digital y de IT y servicios administrados. NTT DATA les permite a ellos, así como a la sociedad, avanzar con confianza hacia el futuro digital. La compañía demuestra su compromiso con el éxito a largo plazo de sus clientes, combinando el alcance global con la atención local, para trabajar con ellos en más de 50 países de todo el mundo.

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Fuente: PR