HPE adquirirá Juniper Networks para acelerar la innovación impulsada por la IA | #Tech

Combinación altamente complementaria que mejora la seguridad, la red unificada, en la nube y la nativa de IA para impulsar la innovación desde el borde hasta la nube hasta la escala exabyte. Acelera el crecimiento de ingresos a largo plazo y amplía el margen bruto y operativo; se espera que sea acrecentador para el EPS ajustado no GAAP y el flujo de efectivo libre en el primer año, después del cierre. Avanza la mezcla de portafolio de HPE hacia soluciones de mayor crecimiento y fortalece el negocio de redes de alto margen.

HOUSTON, Texas y SUNNYVALE, California – 9 de enero de 2024 – Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) y Juniper Networks, Inc. (NYSE: JNPR), líder en redes nativas de IA, anunciaron hoy que las compañías han firmado un acuerdo definitivo bajo el cual HPE adquirirá Juniper en una transacción totalmente en efectivo por $40.00 por acción, representando un valor en capital de aproximadamente $14 mil millones.

La combinación de HPE y Juniper avanza en la transformación del portafolio de HPE hacia soluciones de mayor crecimiento y fortalece su negocio de redes de alto margen, acelerando la estrategia sostenible de crecimiento rentable de HPE. Se espera que la transacción sea acrecentadora para el EPS no GAAP y el flujo de efectivo libre en el primer año después del cierre.

La adquisición se espera que duplique el negocio de redes de HPE, creando un nuevo líder en redes con un portafolio integral que ofrece a clientes y socios una nueva elección convincente para impulsar el valor empresarial. La explosión de la inteligencia artificial y los negocios impulsados por la nube híbrida está acelerando la demanda de soluciones tecnológicas seguras y unificadas que conecten, protejan y analicen los datos de las empresas desde el borde hasta la nube. Estas tendencias, y la inteligencia artificial específicamente, seguirán siendo las cargas de trabajo más disruptivas para las empresas, y HPE ha estado alineando su portafolio para capitalizar estas importantes tendencias de TI con la red como componente conectivo crítico.

La combinación de los portafolios complementarios de HPE y Juniper potencia la estrategia de borde a nube de HPE con la capacidad de liderar en un entorno nativo de IA basado en una arquitectura nativa de la nube. Juntas, HPE y Juniper proporcionarán a clientes de todos los tamaños un portafolio completo y seguro que permita la arquitectura de red necesaria para gestionar y simplificar sus crecientes y cada vez más complejas necesidades de conectividad. Aprovechando la inteligencia artificial líder en la industria, se espera que la empresa combinada cree mejores experiencias para usuarios y operadores, beneficiando a las redes de alto rendimiento y a los centros de datos en la nube de los clientes.

A través de su conjunto de soluciones de red entregadas en la nube, software y servicios, incluida la plataforma Mist AI y en la nube de Juniper, Juniper ayuda a las organizaciones a acceder de manera segura y eficiente a la infraestructura de nube crítica para la misión que sirve como base de las estrategias digitales e de IA. La combinación con HPE Aruba Networking y la tela de interconexión de IA de HPE diseñada a propósito reunirá el alcance empresarial y la gestión y el control nativos de la nube e IA, para crear un jugador líder en la industria que acelerará la innovación para ofrecer redes modernizadas optimizadas para la nube híbrida y la IA.

Al completarse la transacción, el CEO de Juniper, Rami Rahim, liderará el negocio de redes combinado de HPE, reportando al Presidente y CEO de HPE, Antonio Neri.

«La adquisición de Juniper por parte de HPE representa un punto de inflexión importante en la industria y cambiará la dinámica en el mercado de redes y proporcionará a clientes y socios una nueva alternativa que satisfaga sus demandas más exigentes», dijo Neri. «Esta transacción fortalecerá la posición de HPE en el nexo de las tendencias macro-AI aceleradas, ampliará nuestro mercado total abordable y fomentará más innovación para los clientes a medida que ayudamos a conectar los mundos nativos de IA y nativos de la nube, al tiempo que generamos un valor significativo para los accionistas. Estoy emocionado de dar la bienvenida a los talentosos empleados de Juniper a nuestro equipo mientras unimos dos compañías con portafolios complementarios y con sólidos historiales de innovación en la industria».

«Nuestro enfoque de varios años en soluciones seguras e innovadoras nativas de IA ha impulsado el excelente rendimiento de Juniper Networks», dijo Rami Rahim, CEO de Juniper Networks. «Hemos entregado con éxito experiencias de usuario excepcionales y simplificado operaciones, y al unirnos a HPE, creo que podemos acelerar la próxima fase de nuestro viaje. Además, esta combinación maximiza el valor para nuestros accionistas a través de un significativo premio en efectivo. Esperamos trabajar con el talentoso equipo de HPE para impulsar la innovación para clientes empresariales, proveedores de servicios y clientes de nube de todos los dominios, incluidos campus, sucursales, centro de datos y la red de área amplia».

Beneficios Estratégicos Compelentes:

• Perfil financiero proforma atractivo. Además de la acreción no GAAP esperada, se espera que la empresa combinada tenga oportunidades atractivas de crecimiento en la parte superior e inferior de la línea de inmediato y a largo plazo.
• Posiciona a HPE para el crecimiento a largo plazo para los accionistas y una mayor capacidad de inversión. Con Juniper, el portafolio de HPE se inclinará hacia negocios de mayor crecimiento y mayor margen con un gran potencial de flujo de efectivo libre, posicionando a HPE para mejorar el rendimiento para los accionistas y permitiendo inversiones adicionales en áreas de alto crecimiento, como la inteligencia artificial y la nube. En términos proforma, el nuevo segmento de redes aumentará del aproximadamente 18% de los ingresos totales de HPE según el año fiscal 2023 a aproximadamente el 31% y contribuirá con más del 56% del ingreso operativo total de HPE.
• Capacidades complementarias para ofrecer una red nativa de IA de próxima generación y permitir nuevas experiencias digitales a través de una conectividad segura e inteligente. La red se convertirá en el nuevo negocio central y la base arquitectónica para las soluciones de nube híbrida y de IA de HPE entregadas a través de nuestra plataforma de nube híbrida HPE GreenLake. La empresa combinada ofrecerá soluciones nativas de IA seguras de extremo a extremo construidas sobre la base de la nube, alto rendimiento y experiencia primero, y también tendrá la capacidad de recopilar, analizar y actuar
• Incluye el Borde Inteligente de HPE / Financieras de HPE para el año fiscal 2023 y Financieras de Juniper para LTM 09/30/23
• La utilidad operativa proforma incluye el impacto de las sinergias de costos de ejecución de $450 millones (asumido 100% de contribución al Borde Inteligente)

sobre la telemetría agregada en una base instalada más amplia. Esto impulsará experiencias de usuario aún mejores y operaciones de red simplificadas para nuestros clientes.

• Acelera la evolución estratégica de HPE y expande el mercado total abordable. La adquisición amplía el alcance del negocio de redes de HPE y creará oportunidades significativas para proporcionar soluciones aún más completas a la base instalada de clientes empresariales, proveedores de servicios de comunicación y clientes de nube de primer nivel de Juniper, así como lanzará a HPE hacia segmentos grandes adyacentes, incluyendo redes de centros de datos, firewalls y enrutadores. También aumenta la presencia de Juniper en centros de datos y proveedores de nube.

Detalles de la Transacción y Aprobaciones:

Bajo los términos del acuerdo, que ha sido aprobado por unanimidad por los Consejos de Administración de HPE y Juniper, los accionistas de Juniper recibirán $40.00 por acción en efectivo al completarse la transacción. El precio de compra representa una prima de aproximadamente el 32% al precio de cierre no afectado de las acciones comunes de Juniper el 8 de enero de 2024, el último día completo de negociación antes de los informes de los medios sobre una posible transacción.

Se espera que la transacción sea financiada en base a compromisos de financiamiento por $14 mil millones en préstamos a plazo. Este financiamiento se reemplazará finalmente, en parte, con una combinación de nueva deuda, valores preferentes convertibles obligatorios y efectivo en el balance. Se espera que la transacción se cierre a finales del año calendario 2024 o principios del año calendario 2025, sujeta a la recepción de aprobaciones regulatorias, aprobación de la transacción por parte de los accionistas de Juniper y satisfacción de otras condiciones de cierre habituales.

Se espera que la combinación logre eficiencias operativas y sinergias anuales de costos de ejecución de $450 millones dentro de los 36 meses posteriores al cierre. El fuerte crecimiento del flujo de efectivo libre, junto con el mantenimiento de las políticas de asignación de capital, se espera que proporcione suficiente espacio para reducir el apalancamiento a aproximadamente 2 veces en dos años posteriores al cierre. Después de completar la transacción, HPE continuará sus inversiones en innovación y comercialización en su negocio de redes, uno de sus motores de crecimiento.

Asesores:

J.P. Morgan Securities LLC y Qatalyst Partners están sirviendo como asesores financieros de HPE. Se ha proporcionado financiamiento comprometido para la transacción por Citigroup Global Markets Inc., JPMorgan Chase Bank, N.A. y Mizuho Bank, Ltd. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Covington & Burling LLP y Freshfields Bruckhaus Deringer LLP están sirviendo como asesores legales. Goldman Sachs & Co. LLC está sirviendo como asesor financiero exclusivo de Juniper y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom está sirviendo como asesor legal.

Para más noticias del mundo, cultura geek & tech, sigue en: GeekandLife.com.mx | Si quieres Noticias Anime, Videojuegos y Diversión, visita MultiAnime.com.mx

Fuente: PR