FIBRA MTY Anuncia Que Ha Finalizado La Suscripción De Capital Y Con Ello Recauda MÁS De US$545 Millones De Capital En Los Últimos 7 Meses | #Finanzas #Negocios #Interés

• Fibra Mty levanta capital por sexta ocasión, convirtiéndola en la compañía con más emisiones de capital en el universo de FIBRAs y Acciones de la última década
• Durante los últimos 7 meses, la compañía dirigida por Jorge Ávalos Carpinteyro, ha levantado más de 545 millones de dólares de capital
• Fibra Mty consigue más del 93% del monto objetivo de capital para llevar a cabo la adquisición del portafolio Zeus
• Fibra Mty cumple con sus promesas nuevamente e implementa rápidamente los recursos de los inversionistas en la adquisición Zeus, un portafolio de 46 propiedades industriales distribuidas estratégicamente en once estados de la República Mexicana

Monterrey, Nuevo León, a 04 de abril de 2023 –Fibra Mty (BMV: FMTY14), el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces administrado y asesorado 100% internamente,  anuncia que a las 11:59 p.m. (hora de la Ciudad de México) del 31 de marzo de 2023, concluyó la segunda y última parte de la Suscripción Preferente. Vale la pena mencionar que, desde su oferta pública inicial, y gracias a la confianza de los inversionistas, Fibra Mty ha levantado capital en 6 ocasiones, convirtiéndola en la compañía, dentro del universo de Fibras y Acciones, con más emisiones de capital en la última década.

Conforme a lo señalado en el Aviso Corporativo, el día de hoy Administrador Fibra Mty, S.C. asignó 263,032,433 CBFIs a un precio de $12.20 (doce pesos 20/100 M.N.) por CBFI, de los 393,616,439 CBFIs Remanentes autorizados para ser asignados a aquellos Tenedores o terceros que hubiesen presentado una Manifestación Adicional. Se estima recibir recursos brutos derivados de la suscripción de CBFIs por un monto total de Ps. 3,208,995,682.60. Sujeto a la recepción de los fondos respectivos, la entrega de los CBFIs se llevará a cabo el día 5 de abril de 2023, fecha a partir de la cual se encontrarán liberados y en circulación. 

En virtud de lo anterior, el monto bruto total de la Suscripción Preferente alcanzó un monto de Ps. 6,824,875,126.80, y equivale a un total de 559,415,994 de CBFIs. Como resultado de lo anterior, a partir del 5 de abril de 2023, existirán 1,816,712,093 CBFIs en circulación, un valor de capitalización de Ps. 22,164 millones a un precio de Ps. 12.20 por CBFI, superior a un monto equivalente de US$ 1,200 millones aproximadamente a un tipo de cambio de 18.0932. Considerando los recursos de la oferta subsecuente de capital de septiembre de 2022, y utilizando el promedio ponderado de cada levantamiento de capital de 18.8247, Fibra Mty ha logrado recaudar más de 545 millones de dólares en los últimos 7 meses. 

Los asesores financieros de la Suscripción Preferente de capital fueron BBVA y Actinver. 

Cuando Fibra Mty comenzó con el proceso de Suscripción Preferente tenía el objetivo de recaudar un monto de hasta US$ 400 millones, considerando el tipo de cambio promedio ponderado de cada liquidación de 18.2585, se logró levantar un aproximado de US$ 374 millones, superior al 93.0% del monto objetivo. Los recursos netos fueron aplicados en su totalidad, directa o indirectamente a la Adquisición del portafolio Zeus y por ende tuvieron una aplicación inmediata. Además, considerando los resultados de la operación, el nivel de endeudamiento esperado se encuentra cercano al 25%, lo que le permitiría a Fibra Mty tener una capacidad de llevar a cabo adquisiciones por un monto de hasta US$ 250 millones sin necesidad de acudir nuevamente a los mercados y sin sobrepasar el 35% del nivel de endeudamiento. 

El resto de los 690,000,000 de CBFIs que no fueron suscritos durante el proceso de Suscripción Preferente que ascienden a 130,584,006 de CBFIs, serán mantenidos en Tesorería y podrán ser utilizados para liquidar el precio de futuras adquisiciones de inmuebles.

Acerca de Fibra Mty

Fibra MTY es el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces administrado y asesorado 100% internamente. El portafolio de propiedades de Fibra Mty está compuesto por 106 propiedades, incluyendo 19 para uso de oficinas, 81 para uso industrial y 6 para uso comercial, con una Área Bruta Rentable de 1,640,916 m2, localizados en 14 estados de la República Mexicana.

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Fuente: PR